算力加速“西进”：中国数据中心版图之变，关键在电

距离北京300多公里的内蒙古乌兰察布，曾以马铃薯、避暑胜地和风电之都为人所知。如今，这里的名片多了一张：Token之都。华为、阿里、苹果、快手、字节跳动等头部企业纷纷在此布局算力中心，冷凉的气候让机房一年有大半时间可以自然冷却，低廉的电价和毗邻北京的区位，使之成为承接算力需求的理想之地。 一份最新的研究报告，为这场“西进”标出了刻度：到2030年，中国的数据中心容量和用电需求将在2025年基础上增长一倍以上。彭博新能源财经（BNEF）预测称，作为亚太地区最大的数据中心市场，中国的投运IT容量预计将从2025年的20.6GW增至2030年的45.5GW，年复合增长率达17%。数据中心的电力需求将增长151%至329TWh，预计占到2030年中国全社会用电量的2.4%。数据中心容量通常以IT容量衡量，指的是数据中心里IT设备的电力负荷，不包含冷却、配电等支持系统。 近年来，中国推动新增数据中心项目向八大国家算力枢纽集中布局，其中的10个国家算力集群是大型及超大规模数据中心的主要选址。国家算力枢纽内的项目可获得更有力的政策支持：在这一框架下，地方政府、电网企业和电信运营商可随着新增容量投建，统筹协调土地、电力和光纤基础设施。位于这些枢纽的项目可优先获得能耗指标，从而减少在项目审批中可能因能耗指标问题受到的限制。但这些设施必须满足更严格的运营要求，包括更高的机架上架率、电能利用效率（PUE）上限以及更严格的绿色电力消费。 目前，中国的数据中心集群集中在长三角和京津冀地区，两者的投运容量分别为5.8GW和5.2GW，合计占据全国总量的54%。政策引导下，中国的数据中心版图正在重塑。 BNEF预测，到2030年，中国北部和西北部的数据中心投运容量预计将从2025年的2.9GW增至约15GW，占同期全国新增容量的近半，相当于近39%年复合增长率。该地区有望在2028年超过长三角，成为全国最大的数据中心区域市场。2030年，该地区的投运容量将占到全国的三分之一，较2025年的14%大幅增长。 低成本、可扩展的电力是推动这一转变的基础。在“东数西算”战略下，这些地区的电力成本较低、气候较凉爽且土地资源更充足，对大型项目开发商而言极具吸引力；与此同时，耗电量大、对时延敏感度较低的计算任务正从传统需求中心向这些地区转移。内蒙古与北京之间的光纤连接尤为强大，而宁夏和甘肃则被定位为国家枢纽，服务来自其他市场的需求。 长三角、京津冀和粤港澳大湾区等较成熟市场仍在继续扩张，以满足时延敏感型任务的需求。不过，较高的电价、有限的土地供应，以及针对大型和超大规模项目的严格能耗指标，将制约这些市场的扩张速度，更多新增容量将转移至北部和西北部。 从开发主体看，相较于企业自建模式，主机托管是中国数据中心扩张的主要驱动力。大多数主机托管设施由第三方服务商开发和运营，此类公司成为数据中心扩张的关键角色。数据显示，北部和西北部市场的主机托管渗透率最高，达88%。BNEF的访谈表明，随着超大规模数据中心开发量不断扩大，第三方运营商占据了大部分新增容量。 中国要求内地算力枢纽内的新建数据中心，可再生能源电力消费量需占年度用电量的80%以上。在大多数地区，绿色电力交易仍是主要采购渠道；在地广人稀的中国北部和西北部，绿电直供正成为一种新选择，当地丰富的风能和太阳能资源有助于降低成本。土地资源紧张的东部枢纽则更多依靠绿色电力交易和单独购买的绿证，以满足相关要求。 到2030年，位于北部和西北部的数据中心预计占全部数据中心用电增量的46%，该地区的用电量将在五年内增长六倍以上，达到108TWh。预计该地区将在2027年成为中国数据中心电力消费量最大的区域，比其成为最大数据中心区域市场早一年。 数据中心增量在地理上的集中，更凸显了协调电力和算力规划的必要性。中国计划未来五年在北部和西北部新增370GW的风能和太阳能发电容量，相当于截至2025年底全国风能和太阳能累计装机容量的21%。 现有成熟市场的数据中心电力需求也将持续增长，但增速有所放缓。到2030年，京津冀地区的数据中心电力需求预计将增长81%，达到67TWh。粤港澳大湾区的数据中心电力需求预计将增至42TWh以上，超过一倍；长三角数据中心电力需求则将增长54%。尽管东西部转移正在发生，但在时延敏感型任务上，东部数据中心市场仍具竞争力。