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大摩重列英伟达为半导体首选股
10月2日摩根士丹利报告维持英伟达（NVDA.US）增持评级，目标价300美元。大摩重列其为半导体首选股的逻辑主要有六点：一是客户结构广度，约一半业务来自模型公司、新型云厂商、主权实体及企业等更广客户；二是广度对冲土地电力机房约束，80家云合作伙伴中55家位于美国境外，带来高利润率软件与服务收入；三是前五大云服务商开支份额稳步提升，通用处理器提供最长资产寿命；四是提升每吉瓦收入策略，2028年费曼架构将把每吉瓦收入从400亿美元显著提升至500亿美元以上，新一代维拉鲁宾平台相比布莱克维尔带来高达25倍令牌改善；五是常驻智能体推高图形处理器需求，公司对处理器收入从2026年200亿美元增至2027年400亿美元充满信心；六是调动约5000亿美元非自有资本投入AI数据中心，承诺50%现金回馈股东。 估值方面，以2027年每股收益15美元左右计对应约15倍市盈率。下一财年收入受供应约束预计同比增长70%，实际需求接近翻倍。2028年毛利率72%至73%为坚实底部。盈利预测方面，预计收入将从2026年约2160亿美元增至2027年约4060亿、2028年约6900亿美元。情景假设上，基准情形300美元对应2027年约20倍市盈率，乐观情形350美元对应约22倍，悲观情形160美元对应约13倍。
📕作者： 李秉一撰 · 更新于 2026-10-07 08:28:37
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🍆《小蓝视频》到2030年，位于北部和西北部的数据中心预计占全部数据中心用电增量的46%，该地区的用电量将在五年内增长六倍以上，达到108TWh。预计该地区将在2027年成为中国数据中心电力消费量最大的区域，比其成为最大数据中心区域市场早一年。那个时候的我还只是一个平平无奇的小伙子，老实说，当时的我虽然踢得还行，在学校的成绩也不错，但是我当时有点调皮捣蛋、爱惹麻烦。
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🩲双硬汉互攻记BY糖TXT百度云不，在我看来，这纯粹是比赛中的偶发事件。而且我其实不太认同……不管是第一张黄牌还是第二张黄牌的判罚。也就是说我认为这单纯只是比赛中的插曲，这些事情在足球比赛中本就会发生。跟那些外界因素完全没有任何关系，能够来到法兰西体育场我们都感到很高兴，我本人更是如此，因为这是我第一次在这里比赛。但是，事情仅此而已，不涉及其他。
🔞重生胬翻青梅竹马的小说TXT事实上，并非只有Windows系统会保存这类硬件设备的相关信息，Linux和macOS等其他主流桌面操作系统，也都采用了高度类似的硬件记录机制。
📸 记者 陈志生 摄 · 更新于 2026-10-07 08:28:37
